„Im Februar gingen die weltweiten Halbleiterverkäufe auf breiter Front zurück, und alle wichtigen Produktkategorien verzeichneten im Jahresvergleich und im Monatsvergleich Rückgänge. Auch die Verkäufe in allen wichtigen regionalen Märkten gingen zurück, da die globale Branche nach drei Jahren mit Rekordumsätzen weiterhin einen Rekordumsatz verzeichnete. Die Zeit der schwachen Verkäufe.“

– John Neuffer, CEO der Semiconductor Industry Association (SIA)

Aufgrund einer Kombination von Faktoren wie niedrigeren Speicherpreisen, einer geringeren Nachfrage nach elektronischen Geräten, Bestandskorrekturen und einer Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums hat WSTS seine Prognose für den globalen Halbleitermarkt auf einen Rückgang von 3,0 % im Jahr 2019 angepasst, nach einem Anstieg von 13,7 % im Jahr 2018. Gleichzeitig wird jedoch erwartet, dass das Wachstum im Jahr 2020 wieder aufgenommen wird.

WSTS erwartet außerdem, dass der Speichermarkt im Jahr 2019 um 14,2 % sinken wird und dass alle anderen Produkte voraussichtlich weniger als einstellig wachsen werden, darunter auch die Regionen USA, Europa und Asien-Pazifik, die nach zwei aufeinanderfolgenden Jahren starken Wachstums ein negatives Wachstum verzeichnen werden.

Ähnlich wie WSTS erwarten nicht wenige Analysten für 2019 ein negatives Wachstum des Halbleitermarktes.

(Stand: Aktuelle Prognose des Forschungsinstituts zum Wachstum des Halbleitermarktes im Jahr 2019, Bildquelle: EBN)

Aufgrund des gestiegenen Angebots und der nachlassenden Nachfrage ging die Lieferung von Komponenten im ersten Quartal 2019 deutlich zurück. Die Herabstufung bei Halbleiterprodukten ist am deutlichsten, während die Lieferung diskreter Geräte deutlich verbessert wurde.

(Bericht zur Komponentenlieferung vom Februar 2019, Bildquelle: ecia)

Im zweiten Quartal 2019 befindet sich der globale Halbleitermarkt grundsätzlich im ersten Quartal der bereinigten Erholungsphase.

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Passive Bauelemente - Preisschwankungen können durch Rohstoffe entstehen

(Bericht zur Lieferung passiver Komponenten, Februar 2019, Bildquelle: ecia)

Laut dem ECIA-Bericht stiegen die Verkäufe von Kondensatoren, Induktivitäten, Widerständen und anderen passiven Komponenten im Jahr 2018 weltweit um 25,2 Prozent. Die Stückzahlen dieser Produkte stiegen um 16,7 Prozent auf 7,4 Billionen.

ECIA geht davon aus, dass passive Komponenten, insbesondere bestimmte Kondensatortypen, im vergangenen Jahr stark ausverkauft waren. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach diesen Komponenten bis zur ersten Hälfte des Jahres 2019 hoch bleiben und mit zunehmender Kapazität der Hersteller weiter steigen könnte.

Laut ECIA stieg der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) von Produkten mit passiven Komponenten im Jahr 2018 um 7,3 %.

In jeder Komponentenkategorie:

Die verkauften Kapazitätseinheiten stiegen um 12,5 %, der US-Dollar legte um 27,9 % zu. Der durchschnittliche Verkaufspreis stieg um 13,7 %.

Der Absatz von Induktivitäten stieg um 4,6 %, der US-Dollar um 5,4 %. Der durchschnittliche Verkaufspreis stieg um 0,8 %.

Der Absatz von Widerständen stieg um 23,7 %, der US-Dollar um 41,1 %. Der durchschnittliche Verkaufspreis stieg um 14,0 %.

Paumanok: Im Jahr 2019 könnten Preisschwankungen bei passiven Komponenten auf eine unzureichende Versorgung mit Rohstoffen zurückzuführen sein

Laut dem Marktanalyseunternehmen Paumanok Publications, Inc. könnte sich im Jahr 2019 eine unzureichende Versorgung mit Rohstoffen für Massenprodukte wie MLCC und Chip-Widerstände auf deren Produktion und Preise auswirken.

Passive elektronische Bauteile sind rohstoffintensiv. Die für die Massenproduktion passiver oberflächenmontierter Bauteile benötigten Rohstoffe liegen üblicherweise in Form von technischen Pulvern und Pasten vor. Diese Pulver und Pasten stellen die variablen Kosten bei der Herstellung von Kondensatoren und Widerständen dar.

Paumanok Publications, Inc. verfolgt die Preise und Verfügbarkeit bestimmter Keramiken und Metalle, die als dielektrische und resistive Komponenten verwendet werden, seit 30 Jahren. Die folgende Grafik zeigt die langfristige Entwicklung der Produktionskosten passiver Komponenten und veranschaulicht die Gesamtpreisentwicklung der wichtigsten Materialien wie Dielektrika, resistive Komponenten, Elektroden und Anschlussmaterialien für die Herstellung passiver elektronischer Komponenten (CRLs).

(Quelle: Paumanok Publications, Inc.)

Paumanok sagte, dass die Preise für Rohstoffe für passive Komponenten aufgrund der unerwarteten Abschwächung des Mobiltelefongeschäfts in der zweiten Jahreshälfte 2018 gesunken seien, im Quartal März 2019 jedoch wieder gestiegen seien.

Unter ihnen haben sich die Preise für Basismetalle gut entwickelt, einige Preise sind jedoch im ersten Quartal 2019 gestiegen. Natürlich haben diese Preise noch nicht das hohe Niveau von 2014 (Nickel und Kupfer) erreicht (siehe Abbildung 2.0).

(Quelle: Paumanok Publications, Inc.)

Andererseits haben sich die Preise für Edelmetalle und seltene Metalle in letzter Zeit als schwierig erwiesen, und die damit verbundenen Preissteigerungen bereiten Herstellern passiver Bauelemente Sorgen. Der Palladiumpreis ist stark gestiegen. In speziellen elektronischen Anwendungen von Hochdruck-, Hochfrequenz- und Hochtemperatur-MLCC verbrauchen MLCC-Elektroden Palladium, das derzeit am häufigsten von der Knappheit betroffen ist. Andererseits ist der Germaniumpreis seit 2017 um 275 % gestiegen und hat sich bis heute nicht wieder erholt, was sich gravierend auf die Kosten für die Herstellung von Dickschichtwiderständen auswirkt.

(Quelle: Paumanok Publications, Inc.)

Was die Situation im März betrifft, so sind die Preisschwankungen der meisten Materialien, die bei der Herstellung passiver Komponenten verwendet werden, begrenzt. Es gibt jedoch einige Materialien, die stark schwanken und weiterer Forschung bedürfen, darunter Antimon und Palladium. Es wird erwartet, dass sich dies 2019 nachhaltig auf die Produktionskosten einiger MLCC- und Dickschicht-Chipwiderstände auswirken wird.

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Optoelektronik, Sensoren/Aktoren und diskrete Bauelemente: Wachstum verlangsamt sich, aber es werden weiterhin neue Umsatzrekorde erzielt

Laut dem neuen Bericht „Optoelektronik, Sensoren/Aktoren und diskrete Halbleiter“ (zusammenfassend als OSD-Geräte bezeichnet) von IC Insights aus dem Jahr 2019 wird das OSD-Wachstum nach einem starken Wachstum im Jahr 2018 aufgrund der Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich zurückgehen. Optoelektronische Sensoren/Aktoren und diskrete Geräte werden jedoch voraussichtlich drei Jahre in Folge Rekordumsätze erzielen.

Dem Bericht zufolge stieg der Gesamtumsatz mit OSD-Geräten im Jahr 2018 um 9 % und erreichte einen Rekordwert von 82,4 Milliarden US-Dollar. Der Bericht prognostiziert außerdem, dass der Gesamtumsatz mit OSD-Geräten im Jahr 2019 weiter um 6 % wachsen und einen Rekordwert von 87,1 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Im Jahr 2019 war die Nachfrage nach passiven Komponenten schwach. Unter dem Einfluss des Preisanstiegs bei MLCCs im Jahr 2018 sanken die Preise auch 2019 weiter.

Im Jahr 2019 war die Nachfrage nach passiven Bauelementen schwach. Unter dem Einfluss des Preisanstiegs bei MLCCs im Jahr 2018 sanken die Preise 2019 weiter. Die anhaltende Verschärfung der chinesisch-amerikanischen Handelskonflikte belastete die heimische Elektronikindustrie erheblich, die Inlandsnachfrage nach Binnenhandel war gesättigt, und der Anteil des Außenhandels sank. Einige Unternehmen der Elektronikindustrie sind nach Südostasien abgewandert, um ihre Unternehmensausgaben zu senken. Passive Bauelemente sind von der Verdreifachung des Marktes betroffen. Im Bericht zum zweiten Quartal 2019 erreichte der Preis für passive Bauelemente weiterhin seinen Tiefpunkt.

2019 ist Q in Q eingetreten. Die aktuelle Marktnachfrage und das Feedback der großen Hersteller lassen darauf schließen, dass die Nachfrage nach passiven Bauelementen deutlich zurückgegangen ist. Die nachgelagerten Hersteller haben durch übermäßige Warenabrufe einen erheblichen Lagerrückstau verursacht, und auch bei den Agenten befinden sich große Lagerbestände. Zu Jahresbeginn waren die Prognosen einiger großer Hersteller verzerrt und blieben hinter den Erwartungen zurück. Auch die großen taiwanesischen Hersteller (YAGEO, Walsin) haben ihr Wachstum gebremst, und der Markt schwächelte. Der Preis für MLCC ist noch nicht gefallen, die Nachfrage nach Induktivitäten ist relativ stabil und die Nachfrage nach Elektrolytkondensatoren steigt. Es wird erwartet, dass die zweite Jahreshälfte aufgrund der Kommunikationsbranche wieder anzieht.

Die derzeitige Aufmerksamkeit und der mit großen Erwartungen verbundene Ausbau der 5G-Infrastruktur werden zu einem starken Nachfrageanstieg führen, weshalb die Hersteller optimistisch sind und möglicherweise expandieren.