En février, les ventes mondiales de semi-conducteurs ont chuté de manière généralisée, et toutes les principales catégories de produits ont enregistré des baisses d'une année sur l'autre et d'un mois sur l'autre. Les ventes ont également diminué sur tous les principaux marchés régionaux, l'industrie mondiale continuant d'enregistrer un chiffre d'affaires record après trois années de chiffre d'affaires record. La période de ralentissement des ventes.

-- John Neuffer, PDG de la Semiconductor Industry Association (SIA)

Affecté par une combinaison de facteurs tels que la baisse des prix de la mémoire, le ralentissement de la demande d'équipements électroniques, les corrections des stocks et le ralentissement de la croissance économique mondiale, WSTS a ajusté ses prévisions du marché mondial des semi-conducteurs à une baisse de 3,0 % en 2019, après une augmentation de 13,7 % en 2018, mais en même temps, il devrait reprendre sa croissance en 2020.

WSTS s'attend également à ce que la mémoire chute de 14,2 % en 2019, et que tous les autres produits connaissent une croissance inférieure à un chiffre, y compris les régions des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie-Pacifique, qui connaîtront une croissance négative après deux années consécutives de forte croissance.

À l’instar du WSTS, de nombreux analystes s’attendent à une croissance négative du marché des semi-conducteurs en 2019.

(Selon les instituts de recherche actuels, les prévisions de l'augmentation du marché des semi-conducteurs en 2019, source de l'image : EBN)

Affectées par l'augmentation de l'offre et le ralentissement de la demande, les livraisons de composants ont fortement diminué au premier trimestre 2019. La dégradation des produits semi-conducteurs est particulièrement marquée, tandis que la livraison de composants discrets s'améliore sensiblement.

(Rapport de livraison des composants de février 2019, source de l'image : ecia)

Au deuxième trimestre 2019, le marché mondial des semi-conducteurs se trouve essentiellement dans le premier trimestre de la période de reprise ajustée.

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Composants passifs - les fluctuations de prix peuvent provenir des matières premières

(Rapport de livraison de composants passifs de février 2019, source de l'image : ecia)

Selon le rapport de l'ECIA, les ventes de condensateurs, d'inductances, de résistances et d'autres composants passifs dans le monde ont augmenté de 25,2 % en 2018. Les expéditions unitaires de ces produits ont augmenté de 16,7 % pour atteindre 7,4 billions.

L'ECIA estime que les composants passifs, notamment certains types de condensateurs, ont connu une importante rupture de stock l'année dernière. La demande pour ces composants devrait rester élevée au premier semestre 2019 et pourrait encore augmenter avec l'augmentation des capacités de production des fabricants.

Selon l'ECIA, en 2018, le prix de vente moyen (ASP) des produits de composants passifs a augmenté de 7,3 %.

Dans chaque catégorie de composants :

Les ventes de capacité ont augmenté de 12,5 %, et le dollar américain a progressé de 27,9 %. Le prix de vente moyen a progressé de 13,7 %.

Les ventes d'inductances ont augmenté de 4,6 %, et le dollar américain a progressé de 5,4 %. Le prix de vente moyen a augmenté de 0,8 %.

Les ventes de résistances ont augmenté de 23,7 %, et le dollar américain a progressé de 41,1 %. Le prix de vente moyen a progressé de 14,0 %.

Paumanok : En 2019, les fluctuations de prix des composants passifs pourraient provenir d'un approvisionnement insuffisant en matières premières

Selon le cabinet d'analyse de marché Paumanok Publications, Inc., en 2019, l'approvisionnement insuffisant en matières premières pour les pièces produites en série telles que les résistances MLCC et les puces pourrait avoir un impact sur leur production et leurs prix.

Les composants électroniques passifs sont des composants gourmands en matières premières. Les matières premières utilisées pour la production en série de composants passifs montés en surface se présentent généralement sous forme de poudres et de pâtes techniques. Ces poudres et pâtes constituent le « coût variable » associé à la production de condensateurs et de résistances.

Paumanok Publications, Inc. suit le prix et la disponibilité de céramiques et de métaux spécifiques utilisés comme composants diélectriques et résistifs depuis 30 ans. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution à long terme du coût de production des composants passifs, illustrant l'évolution globale des prix des principaux matériaux, tels que les principaux matériaux diélectriques, les composants résistifs, les électrodes ou les matériaux de terminaison nécessaires à la production de composants électroniques passifs (CRL).

(Source : Paumanok Publications, Inc.)

Paumanok a déclaré qu'avec le ralentissement inattendu de l'activité de téléphonie mobile au cours du second semestre 2018, le prix des matières premières des composants passifs a été abaissé, mais il a de nouveau augmenté au cours du trimestre de mars 2019.

Parmi eux, le prix des matières premières métalliques a bien évolué, mais certains prix ont augmenté au premier trimestre 2019. Bien entendu, ces prix n’ont pas encore atteint le niveau élevé de 2014 (nickel et cuivre) (voir figure 2.0).

(Source : Paumanok Publications, Inc.)

D'autre part, les prix des métaux précieux et rares se sont récemment révélés difficiles à gérer, et leur hausse a suscité des inquiétudes chez les fabricants de composants passifs. Le prix du palladium a grimpé en flèche. Dans les applications électroniques spécifiques des MLCC haute pression, haute fréquence et haute température, les électrodes de ces derniers consomment du palladium, le produit le plus fréquemment touché par la pénurie actuelle. En revanche, depuis 2017, le prix du germanium a augmenté de 275 % et n'a pas encore baissé, ce qui a eu un impact important sur le coût de production des résistances à couches épaisses.

(Source : Paumanok Publications, Inc.)

En ce qui concerne la situation en mars, les fluctuations de prix de la plupart des matériaux utilisés dans la production de composants passifs sont limitées, mais certains matériaux, notamment l'antimoine et le palladium, connaissent d'importantes fluctuations et nécessitent des recherches plus approfondies. Cela devrait avoir un impact durable sur les coûts de production de certaines résistances MLCC et à couche épaisse en 2019.

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Optoélectronique, capteurs/actionneurs et composants discrets : la croissance ralentit, mais de nouveaux records de ventes vont encore être établis

Selon les nouveaux rapports 2019 d'IC ​​Insights sur l'optoélectronique, les capteurs/actionneurs et les semi-conducteurs discrets (collectivement appelés dispositifs OSD), après une forte croissance en 2018, en raison du ralentissement de la croissance économique, la croissance de l'OSD devrait diminuer au cours des deux prochaines années, mais les capteurs/actionneurs optoélectroniques et les dispositifs discrets devraient atteindre des revenus records pendant trois années consécutives.

Selon le rapport, les ventes totales d'appareils OSD ont augmenté de 9 % en 2018, atteignant le montant record de 82,4 milliards de dollars. Le rapport prévoit également que les ventes totales d'OSD continueront de croître de 6 % en 2019, pour atteindre le montant record de 87,1 milliards de dollars.

En 2019, la demande de composants passifs a été faible. Sous l'effet de la flambée des prix des MLCC en 2018, ces derniers ont continué de baisser en 2019.

En 2019, la demande sur le marché des composants passifs a été faible. Sous l'effet de la flambée des prix des MLCC en 2018, les prix ont continué de baisser en 2019. Avec l'escalade continue des tensions commerciales sino-américaines, l'industrie électronique nationale a fortement souffert, la demande intérieure pour le commerce intérieur a saturé et la part du commerce extérieur a diminué. Certaines entreprises du secteur électronique ont délocalisé leurs activités en Asie du Sud-Est afin de réduire leurs dépenses. Les composants passifs sont touchés par le triplement du marché. Dans le rapport du deuxième trimestre 2019, le prix des composants passifs est toujours au plus bas.

En 2019, Q a fait son entrée sur le marché. Compte tenu de la demande actuelle du marché et des retours des principaux fabricants, la demande de composants passifs a fortement diminué. Les fabricants en aval ont généré d'importants stocks en raison d'un retrait excessif de marchandises, et les agents disposent également d'importants stocks. En début d'année, les prévisions de certains grands fabricants étaient biaisées et n'ont pas produit les résultats escomptés. Les grands fabricants taïwanais (YAGEO, Walsin) ont également ralenti leur expansion, ce qui a affaibli le marché. Le prix des MLCC n'a pas encore baissé, la demande d'inductances est relativement stable et celle de condensateurs électrolytiques est en hausse. Une reprise est attendue au second semestre grâce au secteur des communications.

Le niveau actuel d'attention et l'expansion de l'infrastructure 5G avec de grandes attentes entraîneront une forte augmentation de la demande, c'est pourquoi les fabricants sont optimistes et pourraient se développer.