In februari daalde de wereldwijde verkoop van halfgeleiders over de hele linie, en alle belangrijke productcategorieën ondervonden een daling op jaarbasis en op maandbasis. Ook in alle belangrijke regionale markten daalde de verkoop, aangezien de wereldwijde industrie na drie jaar van recordomzet opnieuw een record behaalde. De periode van trage verkoop.

-- John Neuffer, CEO van de Semiconductor Industry Association (SIA)

WSTS heeft de prognose voor de wereldwijde halfgeleidermarkt aangepast naar een daling van 3,0% in 2019, na een stijging van 13,7% in 2018. Als gevolg van een combinatie van factoren, zoals lagere geheugenprijzen, een afnemende vraag naar elektronische apparatuur, correcties in voorraden en een vertraging van de wereldwijde economische groei, heeft het bedrijf de prognose voor de wereldwijde halfgeleidermarkt aangepast naar een daling van 3,0% in 2019. Tegelijkertijd wordt verwacht dat de groei in 2020 weer zal toenemen.

WSTS verwacht bovendien dat de prijs van geheugen in 2019 met 14,2% zal dalen en dat alle andere producten naar verwachting met minder dan enkele cijfers zullen groeien. Dat geldt ook voor de regio's VS, Europa en Azië-Pacific, die na twee opeenvolgende jaren van sterke groei een negatieve groei zullen ervaren.

Net als WSTS verwachten nogal wat analisten een negatieve groei in de halfgeleidermarkt in 2019.

(Volgens de huidige onderzoeksinstituten is de voorspelling van de groei van de halfgeleidermarkt in 2019, afbeeldingbron: EBN)

Beïnvloed door de toename van het aanbod en de afname van de vraag, daalde de levering van componenten in het eerste kwartaal van 2019 aanzienlijk. De downgrade van halfgeleiderproducten is het duidelijkst zichtbaar, terwijl de levering van discrete apparaten aanzienlijk is verbeterd.

(Componentenleveringsrapport van februari 2019, afbeeldingbron: ecia)

In het tweede kwartaal van 2019 bevindt de wereldwijde halfgeleidermarkt zich feitelijk in het eerste kwartaal van de aangepaste herstelperiode.

1/

Passieve componenten - prijsschommelingen kunnen afkomstig zijn van grondstoffen

(Passive Component Delivery Report februari 2019, afbeeldingbron: ecia)

Volgens het ECIA-rapport steeg de wereldwijde verkoop van condensatoren, inductoren, weerstanden en andere passieve componenten in 2018 met 25,2%. Het aantal verzonden exemplaren van deze producten steeg met 16,7% tot 7,4 biljoen.

ECIA vermoedt dat passieve componenten, met name bepaalde typen condensatoren, vorig jaar ernstig uitverkocht waren. Verwacht wordt dat de vraag naar deze componenten in de eerste helft van 2019 hoog zal blijven en mogelijk verder zal toenemen naarmate de productiecapaciteit van fabrikanten toeneemt.

Volgens ECIA steeg de gemiddelde verkoopprijs (ASP) van passieve componentproducten in 2018 met 7,3%.

In elke componentcategorie:

De verkoop van capaciteitseenheden steeg met 12,5% en de Amerikaanse dollar steeg met 27,9%. De gemiddelde verkoopprijs steeg met 13,7%.

De verkoop van inductantie steeg met 4,6% en de Amerikaanse dollar steeg met 5,4%. De gemiddelde verkoopprijs steeg met 0,8%.

De verkoop van weerstanden steeg met 23,7% en de Amerikaanse dollar steeg met 41,1%. De gemiddelde verkoopprijs steeg met 14,0%.

Paumanok: In 2019 kunnen prijsschommelingen van passieve componenten het gevolg zijn van een onvoldoende aanbod van grondstoffen

Volgens marktanalysebureau Paumanok Publications, Inc. zou in 2019 een onvoldoende aanbod van grondstoffen voor massaal geproduceerde onderdelen zoals MLCC en chipweerstanden gevolgen kunnen hebben voor de productie en prijzen ervan.

Passieve elektronische componenten zijn grondstofintensieve componenten. De grondstoffen die worden gebruikt bij de massaproductie van passieve componenten voor oppervlaktemontage, bestaan ​​meestal uit speciaal ontwikkelde poeders en pasta's. Deze poeders en pasta's vormen de "variabele kosten" die gepaard gaan met de productie van condensatoren en weerstanden.

Paumanok Publications, Inc. volgt de prijs en beschikbaarheid van specifieke keramische materialen en metalen die de afgelopen 30 jaar zijn gebruikt als diëlektrische en resistieve componenten. De onderstaande grafiek toont de langetermijntrend in de kosten voor de productie van passieve componenten en illustreert de totale prijsontwikkeling van de belangrijkste materialen, zoals de belangrijkste diëlektrische materialen, resistieve componenten, elektroden of afsluitmaterialen die nodig zijn voor de productie van passieve elektronische componenten (CRL's).

(Bron: Paumanok Publications, Inc.)

Paumanok zei dat door de onverwachte vertraging in de mobiele telefoonsector in de tweede helft van 2018 de prijs van passieve componentgrondstoffen is gedaald, maar dat deze in het kwartaal van maart 2019 weer is gestegen.

Onder deze grondstoffen presteerden de basismetaalmaterialen goed, maar sommige prijzen stegen in het eerste kwartaal van 2019. Deze prijzen hebben uiteraard nog niet het hoge niveau van 2014 bereikt (nikkel en koper) (zie figuur 2.0).

(Bron: Paumanok Publications, Inc.)

Aan de andere kant zijn de prijzen van edelmetalen en zeldzame metalen de laatste tijd moeilijk gebleken, en hun prijsstijgingen hebben fabrikanten van passieve componenten zorgen gebaard. De prijs van palladium is sterk gestegen. In speciale elektronische toepassingen van hogedruk-, hoogfrequente en hogetemperatuur-MLCC verbruiken MLCC-elektroden palladium, het meest voorkomende product waar momenteel een tekort aan is. Aan de andere kant is de prijs van germanium sinds 2017 met 275% gestegen en nog steeds niet gedaald, wat een ernstige impact heeft gehad op de productiekosten van dikkefilmweerstanden.

(Bron: Paumanok Publications, Inc.)

Wat de situatie in maart betreft, zijn de prijsschommelingen van de meeste materialen die gebruikt worden bij de productie van passieve componenten beperkt, maar er zijn enkele materialen die sterk fluctueren en nader onderzoek vereisen, waaronder antimoon en palladium. Verwacht wordt dat dit een blijvende impact zal hebben op de productiekosten van sommige MLCC- en dikkefilm-chipweerstanden in 2019.

2/

Opto-elektronica, sensoren/actuatoren en discrete apparaten: groei vertraagt, maar er worden nog steeds nieuwe verkooprecords gevestigd

Volgens de nieuwe 2019-rapporten van IC Insights over Optoelectronics, Sensors/Actuators en Discrete Semiconductors (gezamenlijk aangeduid als OSD-apparaten) wordt verwacht dat de OSD-groei de komende twee jaar zal afnemen, na een sterke groei in 2018 vanwege de vertraging van de economische groei. Toch wordt verwacht dat Optoelectronics Sensors/Actuators en discrete devices drie jaar op rij recordhoge omzetten zal behalen.

Volgens het rapport steeg de totale verkoop van OSD-apparaten in 2018 met 9% tot een recordbedrag van $ 82,4 miljard. Het rapport voorspelt ook dat de totale OSD-verkoop in 2019 met 6% zal blijven groeien tot een recordbedrag van $ 87,1 miljard.

In 2019 was de vraag naar passieve componenten zwak. Onder invloed van de stijgende MLCC-prijzen in 2018, bleven de prijzen in 2019 dalen.

In 2019 was de vraag naar passieve componenten zwak. Onder invloed van de stijging van de MLCC-prijzen in 2018 bleven de prijzen in 2019 dalen. Door de voortdurende escalatie van de handelsspanningen tussen China en de VS heeft de binnenlandse elektronica-industrie zwaar geleden, is de binnenlandse vraag naar binnenlandse handel verzadigd en is het aandeel van de buitenlandse handel afgenomen. Sommige bedrijven in de elektronica-industrie zijn naar Zuidoost-Azië verhuisd om de bedrijfskosten te verlagen. Passieve componenten worden beïnvloed door de verdrievoudiging van de markt. In het rapport over het tweede kwartaal van 2019 is de prijs van passieve componenten nog steeds aan het dalen.

In 2019 is Q de Q-markt binnengekomen. Door de huidige marktvraag en feedback van grote fabrikanten is de vraag naar passieve componenten aanzienlijk afgenomen. De downstream-fabrikanten hebben een ernstige voorraadachterstand veroorzaakt door overmatige goederenaanvoer, en er is ook een grote voorraad in handen van tussenpersonen. Aan het begin van het jaar waren de prognoses van sommige grote fabrikanten bevooroordeeld en leverden ze niet de verwachte voordelen op. De grote Taiwanese fabrikanten (YAGEO, Walsin) vertraagden ook de expansie, waardoor de markt zwak werd. De prijs van MLCC is nog niet gedaald, de vraag naar inductoren is relatief stabiel en de vraag naar elektrolytische condensatoren neemt toe. Verwacht wordt dat de tweede helft van dit jaar zal aantrekken dankzij de communicatie-industrie.

Het huidige aandachtsniveau en de uitbreiding van de 5G-infrastructuur met grote verwachtingen zullen een grote toename in de vraag met zich meebrengen, waardoor fabrikanten optimistisch zijn en mogelijk uitbreiden.