В феврале мировые продажи полупроводников упали по всем направлениям, и во всех основных категориях продукции наблюдалось снижение как в годовом, так и в месячном исчислении. Продажи также снизились на всех основных региональных рынках, поскольку мировая отрасль продолжала демонстрировать рекордные показатели выручки после трёх лет рекордных продаж. Период низких продаж.

-- Джон Нойффер, генеральный директор Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA)

Под влиянием ряда факторов, таких как снижение цен на память, снижение спроса на электронное оборудование, корректировка запасов и замедление темпов роста мировой экономики, WSTS скорректировал свой прогноз мирового рынка полупроводников, зафиксировав снижение на 3,0% в 2019 году после роста на 13,7% в 2018 году. Однако в то же время ожидается возобновление роста в 2020 году.

WSTS также ожидает, что в 2019 году объемы производства памяти упадут на 14,2%, а все остальные продукты, как ожидается, вырастут ниже однозначных значений, включая регионы США, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, где после двух последовательных лет сильного роста будет наблюдаться отрицательный рост.

Как и WSTS, немало аналитиков ожидают отрицательного роста рынка полупроводников в 2019 году.

(По данным текущих исследовательских институтов, прогноз прироста рынка полупроводников в 2019 году, источник изображения: EBN)

В результате роста предложения и снижения спроса поставки компонентов в первом квартале 2019 года существенно сократились. Наиболее заметно снижение спроса на полупроводниковую продукцию, в то время как поставки дискретных устройств значительно улучшились.

(Отчет о поставке компонентов за февраль 2019 г., источник изображения: ecia)

Во втором квартале 2019 года мировой рынок полупроводников фактически находится в первом квартале скорректированного периода восстановления.

1/

Пассивные компоненты — колебания цен могут быть связаны с сырьем

(Отчет о поставке пассивных компонентов за февраль 2019 г., источник изображения: ecia)

Согласно отчету ECIA, продажи конденсаторов, индукторов, резисторов и других пассивных компонентов во всем мире в 2018 году выросли на 25,2%. Объем поставок этой продукции увеличился на 16,7% до 7,4 трлн.

ECIA считает, что в прошлом году наблюдался серьёзный дефицит пассивных компонентов, особенно некоторых типов конденсаторов. Ожидается, что к первой половине 2019 года спрос на эти компоненты останется высоким и может увеличиться по мере наращивания мощностей производителей.

По данным ECIA, в 2018 году средняя цена продажи (ASP) пассивных компонентов выросла на 7,3%.

В каждой категории компонентов:

Продажи ёмкостей выросли на 12,5%, а курс доллара США – на 27,9%. Средняя цена продажи выросла на 13,7%.

Продажи индуктивностей выросли на 4,6%, а курс доллара США – на 5,4%. Средняя цена продажи выросла на 0,8%.

Продажи резисторов выросли на 23,7%, а курс доллара США – на 41,1%. Средняя цена продажи выросла на 14,0%.

Пауманок: В 2019 году колебания цен на пассивные компоненты могут быть вызваны недостаточным предложением сырья

По данным аналитической компании Paumanok Publications, Inc., в 2019 году недостаточное предложение сырья для серийно выпускаемых деталей, таких как MLCC и чип-резисторы, может оказать влияние на их производство и цены.

Пассивные электронные компоненты требуют больших затрат сырья. Сырьё, используемое при массовом производстве пассивных компонентов для поверхностного монтажа, обычно представлено в виде порошков и паст специального назначения. Эти порошки и пасты составляют «переменные затраты», связанные с производством конденсаторов и резисторов.

Компания Paumanok Publications, Inc. отслеживает цены и доступность конкретных видов керамики и металлов, используемых в качестве диэлектрических и резистивных компонентов, за последние 30 лет. На диаграмме ниже показана долгосрочная тенденция стоимости производства пассивных компонентов, иллюстрирующая общую динамику цен на основные материалы, такие как основные диэлектрические материалы, резистивные компоненты, электроды или материалы для выводов, необходимые для производства пассивных электронных компонентов (ПЭК).

(Источник: Paumanok Publications, Inc.)

Пауманок сообщил, что в связи с неожиданным замедлением рынка мобильных телефонов во второй половине 2018 года цены на сырье для пассивных компонентов снизились, но в марте 2019 года они снова выросли.

Среди них цены на основные металлические материалы демонстрировали хорошую динамику, однако в первом квартале 2019 года цены на некоторые товары выросли. Конечно, эти цены еще не достигли высокого уровня 2014 года (никель и медь) (см. рисунок 2.0).

(Источник: Paumanok Publications, Inc.)

С другой стороны, цены на драгоценные и редкие металлы в последнее время оказались под угрозой, и их рост вызвал беспокойство у производителей пассивных компонентов. Цены на палладий стремительно растут. В специальных электронных применениях MLCC высокого давления, высокой частоты и высокой температуры для электродов MLCC используется палладий, который является наиболее распространённым материалом в условиях текущего дефицита. С другой стороны, с 2017 года цена на германий выросла на 275% и до сих пор не снизилась, что серьёзно повлияло на стоимость производства толстоплёночных резисторов.

(Источник: Paumanok Publications, Inc.)

Что касается ситуации в марте, колебания цен на большинство материалов, используемых в производстве пассивных компонентов, ограничены, однако есть несколько материалов, цены на которые подвержены значительным колебаниям и требуют дальнейшего изучения, включая сурьму и палладий. Ожидается, что это окажет долгосрочное влияние на себестоимость производства некоторых MLCC-резисторов и толстопленочных чип-резисторов в 2019 году.

2/

Оптоэлектроника, датчики/актуаторы и дискретные устройства: рост замедляется, но новые рекорды продаж все равно будут установлены

По данным новых отчетов IC Insights за 2019 год по оптоэлектронике, датчикам/исполнительным механизмам и дискретным полупроводникам (совместно именуемым устройствами OSD), после сильного роста в 2018 году, вызванного замедлением экономического роста, ожидается, что рост рынка OSD снизится в течение следующих двух лет, однако ожидается, что датчики/исполнительные механизмы и дискретные устройства оптоэлектроники будут демонстрировать рекордно высокие доходы в течение трех лет подряд.

Согласно отчёту, общий объём продаж OSD-устройств в 2018 году вырос на 9%, достигнув рекордных 82,4 млрд долларов США. В отчёте также прогнозируется, что общий объём продаж OSD продолжит расти на 6% в 2019 году, достигнув рекордных 87,1 млрд долларов США.

В 2019 году спрос на пассивные компоненты был слабым. Под влиянием резкого роста цен на MLCC в 2018 году цены продолжили снижаться в 2019 году.

В 2019 году спрос на пассивные компоненты был слабым. Под влиянием резкого роста цен на многослойные керамические кристаллы (MLCC) в 2018 году цены продолжили падать в 2019 году. Продолжающееся обострение китайско-американских торговых противоречий привело к значительному ухудшению состояния отечественной электронной промышленности, насыщению внутреннего спроса и сокращению доли внешней торговли. Некоторые компании электронной промышленности переместились в Юго-Восточную Азию, чтобы сократить корпоративные расходы. Рынок пассивных компонентов пострадал от тройного роста. Согласно отчёту за второй квартал 2019 года, цены на пассивные компоненты всё ещё находятся на минимуме.

В 2019 году Q вошла в Q. Из-за текущего рыночного спроса и отзывов от крупных производителей спрос на пассивные компоненты значительно снизился. Производители нижнего уровня создали серьезное отставание на складе из-за чрезмерного изъятия товаров, а также имеются большие запасы на руках у агентов. В начале года прогнозы некоторых крупных производителей были предвзятыми и не достигли ожидаемых выгод. Крупные тайваньские производители (YAGEO, Walsin) также замедлили рост, и рынок стал слабым. Цена на MLCC пока не упала, спрос на индукторы относительно стабилен, а спрос на электролитические конденсаторы растет. Ожидается, что во второй половине этого года ожидается подъем благодаря отрасли связи.

Нынешний уровень внимания и большие ожидания относительно расширения инфраструктуры 5G приведут к значительному увеличению спроса, поэтому производители настроены оптимистично и могут расширяться.