“Tháng 2, doanh số bán dẫn toàn cầu giảm trên diện rộng, và tất cả các danh mục sản phẩm chính đều giảm so với cùng kỳ năm trước và so với tháng trước. Doanh số tại tất cả các thị trường khu vực lớn cũng giảm, do ngành công nghiệp toàn cầu tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục sau ba năm đạt doanh thu kỷ lục. Giai đoạn doanh số chậm lại.”

-- John Neuffer, Tổng giám đốc điều hành của Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (SIA)

Do ảnh hưởng của sự kết hợp nhiều yếu tố như giá bộ nhớ thấp hơn, nhu cầu thiết bị điện tử chậm lại, điều chỉnh hàng tồn kho và sự chậm lại trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu, WSTS đã điều chỉnh dự báo thị trường bán dẫn toàn cầu của mình xuống mức giảm 3,0% vào năm 2019, sau mức tăng 13,7% vào năm 2018, nhưng đồng thời dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trưởng vào năm 2020.

WSTS cũng dự kiến ​​bộ nhớ sẽ giảm 14,2% vào năm 2019 và tất cả các sản phẩm khác dự kiến ​​sẽ tăng trưởng dưới một chữ số, bao gồm cả khu vực Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á Thái Bình Dương, những nơi sẽ có mức tăng trưởng âm sau hai năm tăng trưởng mạnh liên tiếp.

Tương tự như WSTS, có không ít nhà phân tích dự đoán thị trường chất bán dẫn sẽ tăng trưởng âm vào năm 2019.

(Theo các viện nghiên cứu hiện tại, dự báo về mức tăng trưởng của thị trường chất bán dẫn vào năm 2019, nguồn ảnh: EBN)

Do ảnh hưởng của sự gia tăng nguồn cung và sự chậm lại của nhu cầu, việc cung cấp linh kiện trong quý I năm 2019 đã giảm đáng kể. Sự suy giảm rõ rệt nhất là ở các sản phẩm bán dẫn, trong khi việc cung cấp các thiết bị rời rạc được cải thiện đáng kể.

(Báo cáo phân phối linh kiện tháng 2 năm 2019, nguồn hình ảnh: ecia)

Trong quý II năm 2019, thị trường bán dẫn toàn cầu về cơ bản đang trong quý đầu tiên của giai đoạn phục hồi điều chỉnh.

1/

Các thành phần thụ động - biến động giá có thể đến từ nguyên liệu thô

(Báo cáo phân phối linh kiện thụ động tháng 2 năm 2019, nguồn hình ảnh: ecia)

Theo báo cáo của ECIA, doanh số bán tụ điện, cuộn cảm, điện trở và các linh kiện thụ động khác trên toàn thế giới đã tăng 25,2% vào năm 2018. Lượng hàng xuất xưởng của các sản phẩm này tăng 16,7% lên 7,4 nghìn tỷ.

ECIA tin rằng các linh kiện thụ động, đặc biệt là một số loại tụ điện, đã hết hàng nghiêm trọng vào năm ngoái. Dự kiến ​​đến nửa đầu năm 2019, nhu cầu đối với các linh kiện này sẽ vẫn ở mức cao và có thể tăng cao hơn nữa khi năng lực sản xuất của các nhà sản xuất tăng lên.

Theo ECIA, năm 2018, giá bán trung bình (ASP) của các sản phẩm linh kiện thụ động tăng 7,3%.

Trong mỗi danh mục thành phần:

Doanh số bán điện dung tăng 12,5%, đồng đô la Mỹ tăng 27,9%. Giá bán bình quân tăng 13,7%.

Doanh số bán điện cảm tăng 4,6%, đồng đô la Mỹ tăng 5,4%. Giá bán trung bình tăng 0,8%.

Doanh số bán điện trở tăng 23,7%, đồng đô la Mỹ tăng 41,1%. Giá bán trung bình tăng 14,0%.

Paumanok: Năm 2019, biến động giá linh kiện thụ động có thể xuất phát từ nguồn cung nguyên liệu thô không đủ

Theo công ty phân tích thị trường Paumanok Publications, Inc., vào năm 2019, việc thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu thô cho các bộ phận sản xuất hàng loạt như MLCC và điện trở chip có thể ảnh hưởng đến sản lượng và giá cả của chúng.

Linh kiện điện tử thụ động là linh kiện tiêu tốn nhiều nguyên liệu thô. Nguyên liệu thô được sử dụng trong sản xuất hàng loạt linh kiện thụ động gắn trên bề mặt thường ở dạng bột và bột nhão kỹ thuật. Những loại bột và bột nhão này tạo thành "chi phí biến đổi" liên quan đến việc sản xuất tụ điện và điện trở.

Paumanok Publications, Inc. theo dõi giá cả và tình trạng sẵn có của các loại gốm và kim loại cụ thể được sử dụng làm linh kiện điện môi và điện trở trong 30 năm qua. Biểu đồ dưới đây thể hiện xu hướng dài hạn về chi phí sản xuất linh kiện thụ động, minh họa tổng biến động giá của các vật liệu chính như vật liệu điện môi chính, linh kiện điện trở, điện cực hoặc vật liệu đầu cuối cần thiết để sản xuất linh kiện điện tử thụ động (CRL).

(Nguồn: Paumanok Publications, Inc.)

Paumanok cho biết, với sự suy thoái bất ngờ của ngành kinh doanh điện thoại di động trong nửa cuối năm 2018, giá nguyên liệu thô cho linh kiện thụ động đã giảm nhưng lại tăng trở lại vào quý 3 năm 2019.

Trong số đó, giá vật liệu kim loại cơ bản diễn biến tốt, nhưng một số giá đã tăng trong quý I năm 2019. Tất nhiên, những mức giá này vẫn chưa đạt mức cao của năm 2014 (niken và đồng) (xem Hình 2.0).

(Nguồn: Paumanok Publications, Inc.)

Mặt khác, giá kim loại quý và kim loại hiếm gần đây đã trở nên khó khăn, và việc tăng giá của chúng đã gây ra lo ngại cho các nhà sản xuất linh kiện thụ động. Giá palladium đã tăng vọt. Trong các ứng dụng điện tử đặc biệt của MLCC áp suất cao, tần số cao và nhiệt độ cao, điện cực MLCC tiêu thụ palladium, đây là sản phẩm phổ biến nhất trong tình trạng thiếu hụt hiện nay. Mặt khác, kể từ năm 2017, giá germanium đã tăng 275% và vẫn chưa giảm trở lại, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chi phí sản xuất điện trở màng dày.

(Nguồn: Paumanok Publications, Inc.)

Về tình hình tháng 3, biến động giá của hầu hết các vật liệu tiêu thụ trong sản xuất linh kiện thụ động đều hạn chế, nhưng có một số vật liệu biến động mạnh và cần được nghiên cứu thêm, bao gồm antimon và palladium. Dự kiến ​​điều này sẽ có tác động lâu dài đến chi phí sản xuất một số điện trở MLCC và chip màng dày trong năm 2019.

2/

Quang điện tử, cảm biến/bộ truyền động và thiết bị rời rạc: tăng trưởng chậm lại, nhưng vẫn sẽ lập kỷ lục bán hàng mới

Theo báo cáo mới nhất năm 2019 về Thiết bị quang điện tử, cảm biến/bộ truyền động và bán dẫn rời rạc (gọi chung là Thiết bị OSD) của IC Insights, sau mức tăng trưởng mạnh vào năm 2018, do tăng trưởng kinh tế chậm lại, dự kiến ​​tăng trưởng OSD sẽ giảm trong hai năm tới, nhưng Thiết bị quang điện tử, cảm biến/bộ truyền động và bán dẫn rời rạc dự kiến ​​sẽ đạt doanh thu cao kỷ lục trong ba năm liên tiếp.

Theo báo cáo, tổng doanh số thiết bị OSD đã tăng 9% trong năm 2018, đạt mức kỷ lục 82,4 tỷ đô la. Báo cáo cũng dự đoán tổng doanh số OSD sẽ tiếp tục tăng 6% trong năm 2019, đạt mức kỷ lục 87,1 tỷ đô la.

Năm 2019, nhu cầu thị trường linh kiện thụ động khá yếu. Dưới ảnh hưởng của sự tăng vọt giá MLCC năm 2018, giá tiếp tục giảm trong năm 2019.

Năm 2019, nhu cầu thị trường linh kiện thụ động khá yếu. Dưới ảnh hưởng của sự tăng vọt giá MLCC năm 2018, giá tiếp tục giảm trong năm 2019. Với sự leo thang liên tục của căng thẳng thương mại Trung-Mỹ, ngành công nghiệp điện tử trong nước đã chịu ảnh hưởng nặng nề, nhu cầu thương mại nội địa đã bão hòa, và thị phần thương mại nước ngoài đã giảm. Một số công ty trong ngành điện tử đã chuyển sang Đông Nam Á để giảm chi phí doanh nghiệp. Thị trường linh kiện thụ động bị ảnh hưởng bởi sự tăng trưởng gấp ba này. Trong báo cáo quý 2 năm 2019, giá linh kiện thụ động vẫn đang chạm đáy.

Năm 2019, Q đã bước vào Q. Từ nhu cầu thị trường hiện tại và phản hồi từ các nhà sản xuất lớn, nhu cầu về linh kiện thụ động đã giảm đáng kể. Các nhà sản xuất hạ nguồn đã gây ra tình trạng tồn đọng hàng tồn kho nghiêm trọng do việc thu mua hàng hóa quá mức và cũng có một lượng hàng tồn kho lớn trong tay các đại lý. Vào đầu năm, dự báo của một số nhà sản xuất lớn đã bị thiên vị và không đạt được lợi ích mong đợi. Các nhà sản xuất lớn của Đài Loan (YAGEO, Walsin) cũng đã chậm lại việc mở rộng và thị trường trở nên yếu. Giá MLCC vẫn chưa giảm, nhu cầu về cuộn cảm tương đối ổn định và nhu cầu về tụ điện phân đang tăng lên. Dự kiến ​​nửa cuối năm nay sẽ được kỳ vọng sẽ phục hồi do ngành công nghiệp truyền thông.

Mức độ quan tâm hiện tại và việc mở rộng cơ sở hạ tầng 5G với kỳ vọng lớn sẽ có sự gia tăng lớn về nhu cầu, đó là lý do tại sao các nhà sản xuất lạc quan và có thể mở rộng.