2월에는 전 세계 반도체 매출이 전반적으로 감소했고, 모든 주요 제품군이 전년 대비 및 전월 대비 감소세를 보였습니다. 3년간의 사상 최고 매출을 기록한 글로벌 산업이 계속해서 사상 최고치를 경신함에 따라 모든 주요 지역 시장의 매출 또한 감소했습니다. 이는 판매 부진의 시기였습니다.

-- 반도체 산업 협회(SIA) CEO John Neuffer

메모리 가격 하락, 전자 장비 수요 감소, 재고 조정, 세계 경제 성장 둔화 등의 요인이 복합적으로 작용하여 WSTS는 2018년 13.7% 증가에 이어 2019년 세계 반도체 시장 전망을 3.0% 감소로 조정했지만, 동시에 2020년에는 성장세를 재개할 것으로 예상합니다.

WSTS는 또한 메모리가 2019년에 14.2% 감소할 것으로 예상하고 있으며, 미국, 유럽, 아시아 태평양 지역을 포함한 다른 모든 제품은 한 자릿수 이하의 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이 지역은 2년 연속 강력한 성장세를 보인 후 마이너스 성장을 경험할 것입니다.

WSTS와 마찬가지로 2019년 반도체 시장이 마이너스 성장을 할 것으로 예상하는 분석가도 적지 않습니다.

(현재 연구기관 기준, 2019년 반도체 시장 확대 전망, 이미지 출처: EBN)

공급 증가와 수요 둔화의 영향으로 2019년 1분기 부품 공급이 크게 감소했습니다. 반도체 제품의 하락세가 가장 두드러지고, 개별 소자(discrete device)의 공급이 크게 개선되었습니다.

(2019년 2월 부품 납품 보고서, 이미지 출처: ecia)

2019년 2분기 글로벌 반도체 시장은 기본적으로 조정된 회복 기간의 1분기에 접어들었습니다.

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수동 부품 - 가격 변동은 원자재에서 발생할 수 있습니다.

(2019년 2월 수동 부품 납품 보고서, 이미지 출처: ecia)

ECIA 보고서에 따르면, 2018년 전 세계 커패시터, 인덕터, 저항기 및 기타 수동 부품의 판매량은 25.2% 증가했습니다. 이러한 제품의 단위 출하량은 16.7% 증가하여 7조 4,000억 달러에 달했습니다.

ECIA는 수동 부품, 특히 특정 유형의 커패시터가 작년에 심각한 품절 사태를 겪었다고 보고 있습니다. 2019년 상반기까지 이러한 부품에 대한 수요는 높은 수준을 유지할 것으로 예상되며, 제조업체의 생산 능력 증가에 따라 더욱 증가할 가능성이 있습니다.

ECIA에 따르면, 2018년 수동 부품 제품의 평균 판매 가격(ASP)이 7.3% 상승했습니다.

각 구성 요소 범주:

캐패시턴스 판매량은 12.5% ​​증가했고, 미국 달러화는 27.9% 상승했습니다. 평균 판매 가격은 13.7% 상승했습니다.

인덕턴스 판매 단위는 4.6% 증가했고, 미국 달러화는 5.4% 상승했습니다. 평균 판매 가격은 0.8% 상승했습니다.

저항기 판매 단위는 23.7% 증가했고, 미국 달러화는 41.1% 상승했습니다. 평균 판매 가격은 14.0% 상승했습니다.

포마녹: 2019년 수동부품 가격 변동은 원자재 공급 부족에서 비롯될 수 있어

시장 분석 회사인 Paumanok Publications, Inc.에 따르면, 2019년 MLCC, 칩 저항기 등 양산 부품에 필요한 원자재 공급이 부족해 생산 및 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

수동 전자 부품은 원자재 집약적인 부품입니다. 표면 실장 수동 부품의 대량 생산에 사용되는 원자재는 일반적으로 특수 분말과 페이스트 형태입니다. 이러한 분말과 페이스트는 커패시터와 저항기 생산과 관련된 "변동 비용"을 구성합니다.

Paumanok Publications, Inc.는 지난 30년간 유전체 및 저항 부품으로 소비된 특정 세라믹 및 금속의 가격과 공급량을 추적합니다. 아래 차트는 수동 부품 생산 비용의 장기적인 추세를 보여주며, 수동 전자 부품(CRL) 생산에 필요한 주요 유전체 재료, 저항 부품, 전극 또는 종단 재료 등 주요 재료의 총 가격 변동을 보여줍니다.

(출처: Paumanok Publications, Inc.)

포마녹은 2018년 하반기에 휴대폰 사업이 예상치 못하게 둔화되면서 수동 부품 원자재 가격이 낮아졌지만, 2019년 3월 분기에 다시 상승했다고 밝혔습니다.

이 중 기초 금속 재료 가격은 양호한 흐름을 보이고 있지만, 일부 가격은 2019년 1분기에 상승했습니다. 물론 이러한 가격은 아직 2014년의 고점(니켈과 구리)에는 도달하지 못했습니다(그림 2.0 참조).

(출처: Paumanok Publications, Inc.)

한편, 최근 귀금속 및 희소금속 가격이 급등하면서 수동 부품 제조업체들의 우려가 커지고 있습니다. 팔라듐 가격이 급등하고 있습니다. 고압, 고주파, 고온 MLCC와 같은 특수 전자 응용 분야에서 MLCC 전극은 팔라듐을 소모하는데, 이는 현재 공급 부족 현상에서 가장 흔한 품목입니다. 한편, 게르마늄 가격은 2017년 이후 275% 상승한 후 아직 하락하지 않고 있어 후막 저항기 생산 비용에 심각한 영향을 미치고 있습니다.

(출처: Paumanok Publications, Inc.)

3월 상황을 살펴보면, 수동 부품 생산에 사용되는 대부분의 소재 가격 변동은 제한적이지만, 안티몬과 팔라듐처럼 가격 변동폭이 크고 추가 연구가 필요한 소재도 있습니다. 이러한 소재는 2019년 일부 MLCC 및 후막 칩 저항기의 생산 비용에 지속적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

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광전자, 센서/액추에이터 및 이산소자: 성장은 둔화되지만 새로운 판매 기록은 계속 생성될 것입니다.

IC Insights의 새로운 2019년 광전자, 센서/액추에이터 및 개별 반도체(총칭하여 OSD 소자) 보고서에 따르면, 2018년 강력한 성장을 이룬 후 경제 성장 둔화로 인해 OSD 성장률은 향후 2년간 감소할 것으로 예상되지만, 광전자 센서/액추에이터 및 개별 소자는 3년 연속 역대 최고 매출을 달성할 것으로 예상됩니다.

보고서에 따르면 2018년 OSD 기기 총 매출은 9% 증가하여 사상 최대인 824억 달러를 기록했습니다. 또한 2019년에는 OSD 총 매출이 6% 증가하여 사상 최대인 871억 달러를 기록할 것으로 예측합니다.

2019년에는 수동소자 시장 수요가 약세를 보였습니다. 2018년 MLCC 가격 급등의 영향으로 2019년에도 가격은 계속 하락했습니다.

2019년 수동 부품 시장은 부진한 모습을 보였습니다. 2018년 MLCC 가격 급등의 영향으로 2019년에도 가격은 하락세를 이어갔습니다. 미중 무역 마찰이 지속되면서 국내 전자 산업은 큰 타격을 입었고, 국내 무역 수요는 포화 상태에 이르렀으며, 대외 무역 비중도 감소했습니다. 일부 전자 산업 기업들은 기업 비용 절감을 위해 동남아시아로 이전했습니다. 수동 부품은 시장 가격의 3배에 달하는 영향을 받았습니다. 2019년 2분기 보고서에서 수동 부품 가격은 여전히 ​​바닥을 치고 있습니다.

2019년, Q는 Q에 진입했습니다. 현재 시장 수요와 주요 제조업체의 피드백을 통해 수동 부품 수요가 크게 감소했습니다. 하류 제조업체는 과도한 상품 인출로 인해 심각한 재고 적체를 초래했으며, 대리점의 재고도 대량으로 확보되었습니다. 연초 일부 대형 제조업체의 예측은 편향되어 예상 이익을 달성하지 못했습니다. 대형 대만 제조업체(YAGEO, Walsin)도 확장을 늦추고 시장이 약세로 돌아섰습니다. MLCC 가격은 아직 하락하지 않았고, 인덕터 수요는 비교적 안정적이며, 전해 커패시터 수요는 증가 추세입니다. 통신 산업의 호조로 올해 하반기에는 회복될 것으로 예상됩니다.

현재 높은 관심과 함께 5G 인프라가 큰 기대와 함께 확장되면서 수요가 크게 늘어날 것으로 예상되기 때문에 제조업체들은 낙관적이며 확장에 나설 가능성이 있습니다.